# IonQ เพิ่มทุน 2,000 ล้านดอลลาร์ ขายหุ้นพ่วงวอร์แรนต์ราคา 40 ดอลลาร์ ผ่าน J.P. Morgan

> IonQ เพิ่มทุนราว 2,000 ล้านดอลลาร์ตามเอกสารยื่น ก.ล.ต. สหรัฐฯ 14 ต.ค. 2026 ขายหุ้นพ่วงวอร์แรนต์ราคารวม 40 ดอลลาร์ หลังตกลงซื้อ Elisity 1,150 ล้านดอลลาร์

- ประเภท: ข่าว · หมวด: IT Business
- เผยแพร่: 2026-10-15T06:57:00.000Z · อัปเดต: 2026-10-15T06:57:00.000Z
- โดย: กองบรรณาธิการ THAI DATA, THAI DATA IT BUSINESS ENTERPRISE
- ที่มา: https://thaidata.co.th/business/ionq-2-billion-offering-jp-morgan-warrants/

## สรุปประเด็นสำคัญ

- **14 ต.ค. 2026** IonQ ยื่นหนังสือชี้ชวนส่วนเพิ่มเติม (424B5) เสนอขายหุ้นสามัญ **20.5 ล้านหุ้น** และ Pre-funded Warrant **29.5 ล้านหน่วย** พ่วงวอร์แรนต์ Series C **100 ล้านหน่วย** มูลค่ารวม **1,999.997 ล้านดอลลาร์**
- หุ้นหรือ Pre-funded Warrant 1 หน่วยขายคู่กับ Series C Warrant 2 หน่วยในราคารวม **40 ดอลลาร์** สูงกว่าราคาปิด **34.73 ดอลลาร์** ของวันที่ 13 ต.ค. ส่วน Series C ใช้สิทธิที่ **69.46 ดอลลาร์**
- J.P. Morgan เป็นผู้จัดจำหน่ายรายเดียว ได้ค่าธรรมเนียม **10 ล้านดอลลาร์** IonQ คาดได้เงินสุทธิราว **1,988.5 ล้านดอลลาร์**
- บริษัทระบุว่าจะใช้เงินเป็นทุนหมุนเวียน และอาจนำบางส่วนไปซื้อกิจการหรือร่วมเป็นพันธมิตร หลังลงนามซื้อ Elisity เมื่อ **9 ต.ค. 2026**

IonQ เพิ่มทุนราว 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามหนังสือชี้ชวนส่วนเพิ่มเติม (Form 424B5) ที่บริษัทควอนตัมคอมพิวติ้งรายนี้ยื่นต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2026 โดยขายหุ้นพ่วงวอร์แรนต์ในราคารวม 40 ดอลลาร์ต่อหน่วย สูงกว่าราคาปิด 34.73 ดอลลาร์ของวันก่อนหน้า

การเพิ่มทุนรอบนี้เกิดขึ้นหลัง IonQ ลงนามซื้อ Elisity เมื่อ 9 ตุลาคม (อ่านข่าว [IonQ ซื้อ Elisity](/security/ionq-elisity-acquisition-zero-trust-1-3-billion/)) และบริษัทระบุว่าอาจนำเงินบางส่วนไปซื้อกิจการเพิ่ม

## โครงสร้างดีล IonQ เพิ่มทุน

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| หุ้นสามัญเสนอขาย | 20,500,000 หุ้น |
| Pre-funded Warrant (ราคาใช้สิทธิ 0.0001 ดอลลาร์) | 29,500,000 หน่วย |
| Series C Warrant (ใช้สิทธิ 69.46 ดอลลาร์ อายุ 7 ปี) | 100,000,000 หน่วย |
| ราคาเสนอขายรวมต่อหุ้นพร้อม Series C 2 หน่วย | 40.00 ดอลลาร์ |
| มูลค่าเสนอขายรวม | 1,999,997,050 ดอลลาร์ |
| ส่วนลดการจัดจำหน่าย | 10,000,000 ดอลลาร์ (0.20 ดอลลาร์ต่อหน่วย) |
| เงินสุทธิโดยประมาณ (หลังหักค่าใช้จ่าย) | 1,988.5 ล้านดอลลาร์ |

![ภาพสรุปตัวเลขสำคัญของดีล IonQ เพิ่มทุน ตามหนังสือชี้ชวนส่วนเพิ่มเติมวันที่ 14 ตุลาคม 2026](https://thaidata-co-th.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/thaidata.co.th/images/articles/ionq-2-billion-offering-jp-morgan-warrants/ionq-offering-key-figures.webp?v=4bc4cfee) _(ภาพ: THAI DATA (ข้อมูล: IonQ (Form 424B5, SEC EDGAR)))_

หุ้นสามัญ Pre-funded Warrant และ Series C Warrant ออกแยกกัน ไม่ได้ขายเป็นหน่วยเดียว IonQ จะไม่นำวอร์แรนต์ไปจดทะเบียนในตลาด และเงินที่จะได้หากผู้ถือใช้สิทธิ Series C ในอนาคตไม่รวมอยู่ในตัวเลขเพิ่มทุนรอบนี้


## IonQ เพิ่มทุนแบบพ่วงวอร์แรนต์ทำงานอย่างไร

ผู้ซื้อแต่ละหน่วยได้หุ้นสามัญ 1 หุ้น หรือ Pre-funded Warrant 1 หน่วย พร้อม Series C Warrant อีก 2 หน่วย Pre-funded Warrant คือสิทธิซื้อหุ้นที่จ่ายเงินล่วงหน้าเกือบเต็มจำนวนแล้ว เหลือราคาใช้สิทธิเพียง 0.0001 ดอลลาร์ต่อหุ้น ส่วน Series C Warrant เป็นสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มที่ราคา 69.46 ดอลลาร์ภายใน 7 ปี ถ้าผู้ถือใช้สิทธิทั้ง Series C และ Pre-funded Warrant ครบ IonQ จะต้องออกหุ้นใหม่อีก 129.5 ล้านหุ้นตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ซึ่งทำให้ดีล IonQ เพิ่มทุนรอบนี้มีผลต่อจำนวนหุ้นในอนาคตมากกว่าตัวเลข 20.5 ล้านหุ้นที่ขายวันนี้

## J.P. Morgan รับซื้อทั้งหมดในฐานะผู้จัดจำหน่ายรายเดียว

J.P. Morgan Securities LLC เป็นผู้จัดจำหน่ายรายเดียว ตกลงรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในราคาเสนอขายหักส่วนลด แล้วนำออกขายต่อให้นักลงทุน ส่วนลดการจัดจำหน่ายคิดเฉพาะหุ้นและ Pre-funded Warrant ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับ Series C Warrant

IonQ เพิ่มทุนครั้งนี้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด แต่เอกสารเตือนว่าผู้ซื้อจะเจอการลดสัดส่วนมูลค่าทางบัญชีสุทธิต่อหุ้นทันที 34.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับราคาเสนอขาย และการใช้สิทธิวอร์แรนต์ในอนาคตจะทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นลดลงอีก

![ราคาที่เกี่ยวข้องกับดีล IonQ เพิ่มทุน: ราคาปิด ราคาเสนอขาย และราคาใช้สิทธิ Series C](https://thaidata-co-th.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/thaidata.co.th/images/articles/ionq-2-billion-offering-jp-morgan-warrants/ionq-offering-prices.webp?v=75291bcf) _(ภาพ: THAI DATA (ข้อมูล: IonQ (Form 424B5, SEC EDGAR)))_

## เงินจาก IonQ เพิ่มทุนจะไปที่ไหน

IonQ ระบุว่าจะใช้เงินสุทธิร่วมกับเงินสดและหลักทรัพย์ที่มีอยู่เป็นทุนหมุนเวียนและใช้ในกิจการทั่วไป และอาจนำบางส่วนไปซื้อกิจการหรือร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ระหว่างที่ยังไม่ได้ใช้จะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะกลางที่มีคุณภาพ เช่น เงินฝากประจำหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เอกสารย้ำว่าแผนนี้สะท้อนเจตนาตามแผนธุรกิจปัจจุบันเท่านั้น และ ณ วันที่ยื่นเอกสาร บริษัทยังคาดการณ์การใช้เงินทั้งหมดได้ไม่แน่นอน

ก่อน IonQ เพิ่มทุน ดีลล่าสุดคือ Elisity ตามแบบ 8-K ที่ยื่นวันที่ 13 ตุลาคม IonQ จ่ายเป็นหุ้นมูลค่า 1,150 ล้านดอลลาร์ คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ไม่เกิน 49.61 ดอลลาร์และไม่ต่ำกว่า 33.07 ดอลลาร์ต่อหุ้น บวกเงินตามผลงาน (Earnout) อีกไม่เกิน 150 ล้านดอลลาร์ โดยวัดจากเป้ารายได้ของ Elisity ช่วง 1 สิงหาคม 2026 ถึง 31 มกราคม 2028 และ RSU สำหรับพนักงาน Elisity ที่อยู่ต่อมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ทยอยได้สิทธิภายใน 4 ปี

## ผลต่อองค์กรไทย

ดีล IonQ เพิ่มทุนเกิดในตลาดทุนสหรัฐฯ แต่เป็นสัญญาณว่าบริษัทควอนตัมคอมพิวติ้งรายใหญ่มีเงินพร้อมซื้อกิจการเพิ่ม สิ่งที่องค์กรไทยควรติดตาม

1. **ฝ่ายไอทีที่ติดตามควอนตัมคอมพิวติ้ง** การที่ IonQ เพิ่มทุนเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์และซื้อ Elisity บอกว่าผู้ให้บริการควอนตัมรายนี้กำลังขยายธุรกิจด้วยการซื้อกิจการ ควรติดตามแผนผลิตภัณฑ์ก่อนผูกสัญญาระยะยาว
2. **องค์กรที่ใช้ Elisity** ติดตามประกาศหลังปิดดีลเรื่องแผนผลิตภัณฑ์ การสนับสนุน และเงื่อนไขสัญญา
3. **ฝ่ายการเงินที่ศึกษาโครงสร้างระดมทุน** ดีลนี้เป็นตัวอย่างการขายหุ้นพ่วงวอร์แรนต์ที่ราคาสูงกว่าตลาดผ่านผู้จัดจำหน่ายรายเดียว
4. **นักลงทุนสถาบันไทย** อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มบน EDGAR โดยเฉพาะหัวข้อความเสี่ยงและการลดสัดส่วน (Dilution) บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

ติดตามข่าวผลประกอบการ การควบรวม และการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีได้ที่หมวด [ธุรกิจ](/business/)

## คำถามที่พบบ่อย

### IonQ เพิ่มทุนเท่าไรและขายในราคาเท่าไร?

ตามหนังสือชี้ชวนส่วนเพิ่มเติมลงวันที่ 14 ตุลาคม 2026 IonQ เพิ่มทุนด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญ 20.5 ล้านหุ้นและ Pre-funded Warrant 29.5 ล้านหน่วย แต่ละหน่วยพ่วง Series C Warrant 2 หน่วยในราคารวม 40 ดอลลาร์ มูลค่าเสนอขายรวมราว 1,999.997 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักค่าธรรมเนียม

### Series C Warrant ของ IonQ มีเงื่อนไขอย่างไร?

Series C Warrant 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้นที่ราคา 69.46 ดอลลาร์ ใช้สิทธิได้ภายใน 7 ปีนับจากวันออก IonQ จะไม่นำวอร์แรนต์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเงินที่ได้จากการใช้สิทธิในอนาคตไม่รวมอยู่ในเงินเพิ่มทุนรอบนี้

### IonQ เพิ่มทุนแล้วจะนำเงินไปทำอะไร?

IonQ ระบุว่าจะใช้เงินสุทธิราว 1,988.5 ล้านดอลลาร์ร่วมกับเงินสดที่มีอยู่เป็นทุนหมุนเวียนและใช้ในกิจการทั่วไป และอาจนำบางส่วนไปซื้อกิจการหรือร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ระหว่างยังไม่ได้ใช้จะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพ

### ใครเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของ IonQ?

J.P. Morgan Securities LLC เป็นผู้จัดจำหน่ายรายเดียว รับซื้อหุ้น 20.5 ล้านหุ้น Pre-funded Warrant 29.5 ล้านหน่วย และ Series C Warrant 100 ล้านหน่วย ได้ส่วนลดการจัดจำหน่าย 0.20 ดอลลาร์ต่อหน่วย หรือรวม 10 ล้านดอลลาร์


## แหล่งอ้างอิง

- [IonQ, Inc. Prospectus Supplement (Form 424B5), October 14, 2026](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1824920/000119312526421074/d165327d424b5.htm) — U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
- [IonQ, Inc. Form 8-K (Agreement and Plan of Merger with Elisity), October 13, 2026](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1824920/000119312526419609/ionq-20261009.htm) — U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)