กำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569 ลดลงทั้งสามแห่ง รายได้ดอกเบี้ยหดตามดอกเบี้ยขาลง
กำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569 ลดลงจากปีก่อนทั้งสามแห่ง KBANK 12,720 ล้านบาท KTB 12,582 ล้านบาท SCB X 10,677 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหดตามดอกเบี้ยขาลง
โดย กองบรรณาธิการ THAI DATA อ่าน 6 นาที
สรุปประเด็นสำคัญ
- กำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569 ตามงบก่อนสอบทานที่ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 21 ต.ค. 2569: KBANK 12,719.98 ล้านบาท (ราว −2.2%) KTB 12,582.10 ล้านบาท (ราว −13.9%) และ SCB X 10,676.93 ล้านบาท (−11.4%) เทียบกับไตรมาส 3/2568
- ในกำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงจากปีก่อนทั้งสามแห่ง KTB −9.5% KBANK ราว −7.5% และ SCB X −6.7% ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 2.89%, 2.44% และ 3.07% ตามลำดับ
- ค่าธรรมเนียมช่วยพยุง: KTB และ SCB X มีรายได้ค่าธรรมเนียมไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 6.2% จากธุรกิจ Wealth ส่วน KBANK มีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 9 เดือนเพิ่มขึ้น 21.51%
- SCB X บันทึกขาดทุนจากการลงทุนและการค้า 424 ล้านบาท จากการวัดมูลค่าตราสารหนี้เมื่อผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น และระบุว่ากำลังเตรียมเปิดธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank)
- คุณภาพสินทรัพย์ ณ 30 ก.ย. 2569: NPL ของ KBANK 3.18% KTB 2.93% และ SCB X (ทั้งกลุ่ม) 3.21% อัตราสำรองต่อ NPL 177.90%, 205.3% และ 159.4%
กำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569 ลดลงจากปีก่อนทั้งสามแห่ง ตามงบก่อนสอบทานที่ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารกรุงไทย (KTB) และ SCB X (SCB) ส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 21 ตุลาคม 2569 KTB ลดลงมากที่สุดราว 13.9% เป็น 12,582 ล้านบาท SCB X ลดลง 11.4% และ KBANK ลดลงราว 2.2% สาเหตุร่วมคือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่หดตามดอกเบี้ยขาลง
งบชุดนี้ทำให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ส่งงบไตรมาส 3/2569 ครบ ต่อจากงบธนาคารไตรมาส 3/2569 ชุดแรก ของธนาคารกรุงเทพ ทีทีบี และ KKP ตัวเลขกำไรมาจากแบบ F45 ส่วนเหตุผลและอัตราส่วนมาจากเอกสารคำอธิบายของแต่ละธนาคาร อัตราเปลี่ยนแปลงที่ธนาคารไม่ได้ระบุเอง เราคำนวณจากตัวเลขในเอกสารและใช้คำว่า "ราว"
ตัวเลขกำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569
| ตัวชี้วัด | KBANK | KTB | SCB X |
|---|---|---|---|
| กำไรไตรมาส 3/2569 (ล้านบาท) | 12,719.98 | 12,582.10 | 10,676.93 |
| กำไรไตรมาส 3/2568 (ล้านบาท) | 13,007.19 | 14,620.10 | 12,056.25 |
| เทียบปีก่อน | ราว −2.2% | ราว −13.9% | −11.4% |
| เทียบไตรมาส 2/2569 | −3.98% | +3.8% | −4.0% |
| กำไร 9 เดือน 2569 (ล้านบาท) | 40,634.88 (+3.43%) | 37,144.50 (ราว −0.8%) | 31,989.05 (−14.3%) |
| NIM ไตรมาส 3/2569 | 2.89% | 2.44% | 3.07% |
| NPL ณ 30 ก.ย. 2569 | 3.18% | 2.93% | 3.21% |
| สำรองต่อ NPL | 177.90% | 205.3% | 159.4% |
| เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง | 19.77% | 20.70% | 18.5% |
| ส่งงบให้ ตลท. | 21 ต.ค. 08:07 น. | 21 ต.ค. 17:04 น. | 21 ต.ค. 12:32 น. |
กำไรในตารางคือกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม กำไรต่อหุ้นไตรมาส 3/2569 ของ KBANK อยู่ที่ 5.41 บาท KTB 0.90 บาท และ SCB 3.17 บาท
KBANK ในกำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569: 9 เดือนยังโต 3.43%
ธนาคารกสิกรไทยระบุว่ากำไรไตรมาส 3 ลดลง 527 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งเพราะรายได้จากเครื่องมือทางการเงินลดลงตามตลาดที่ผันผวน และค่าธรรมเนียมสุทธิ 9,841 ล้านบาทลดลง 5.29% จากภาวะตลาดและมาตรฐานใหม่ของการเก็บค่าธรรมเนียม รายได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมาสนี้ 31,602 ล้านบาท ใกล้เคียงไตรมาสก่อน แต่ต่ำกว่า 34,158 ล้านบาทของไตรมาส 3/2568
- กำไร 9 เดือน 40,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.43% แต่ถ้าไม่รวมรายได้ค่าชดเชยมูลค่าเงินลงทุนครั้งเดียว 1,455 ล้านบาท จะเหลือ 39,311 ล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อน
- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 9 เดือนลดลง 8.87% ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 21.51% จากธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง กองทุน การลงทุน และประกันภัย
- ตั้งสำรองไตรมาส 3 จำนวน 10,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.09% จากไตรมาสก่อน อัตราสำรอง 9 เดือนต่อสินเชื่อเฉลี่ย 1.60% ซึ่งอยู่ที่ขอบบนของเป้าหมายปี 2569 ที่ 1.40–1.60%
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 9 เดือน 40.79% ธนาคารระบุว่าใช้ AI และการปรับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
KTB ในกำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569: สินเชื่อโต 10% แต่รายได้ดอกเบี้ยลด
ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารเดียวในกลุ่มนี้ที่กำไรไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน (+3.8%) แต่เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569 ของ KTB ลดลงมากที่สุด เอกสารคำอธิบายของฝ่ายบริหารระบุว่า
- สินเชื่อขยายตัว 10% จากปีก่อน จากสินเชื่อรายย่อย ธุรกิจขนาดใหญ่ และภาครัฐ แต่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 9.5% ตามดอกเบี้ยขาลงและการลดดอกเบี้ยช่วยลูกหนี้เชิงรุก NIM อยู่ที่ 2.44%
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 6.2% จากธุรกิจ Wealth อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงเหลือ 38.4%
- NPL 2.93% อัตราสำรองต่อ NPL 205.3% สูงที่สุดในสามธนาคาร และ credit cost 9 เดือน 0.98%
- ธนาคารเข้าซื้อหุ้นบริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ ซึ่งทำธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ เพื่อใช้เป็น Recovery Engine และต่อยอดบริการ PromptFund ที่ใช้บล็อกเชนซื้อขายกองทุนแบบเรียลไทม์
SCB X ในกำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569: ขาดทุนจากพันธบัตรและเตรียมเปิด Virtual Bank
ในกลุ่มกำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569 SCB X ระบุว่ากำไรไตรมาส 3 ลดลง 4.0% จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักคือรายได้จากการลงทุนและการค้าพลิกเป็นขาดทุน 424 ล้านบาท จากกำไร 2,552 ล้านบาทในไตรมาส 2 เพราะต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตามผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ขณะที่ธุรกิจหลักยังทรงตัว
- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 27,452 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5% จากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 6.7% จากปีก่อน NIM ดีขึ้นเป็น 3.07%
- รายได้ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ 11,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2% จากปีก่อน และงวด 9 เดือนโต 12.8%
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 16,363 ล้านบาท ลดลง 6.3% จากปีก่อน บริษัทระบุว่ามาจากการใช้ AI และระบบอัตโนมัติ
- ตั้งสำรอง 8,254 ล้านบาท ลดลง 13.8% จากไตรมาสก่อน NPL ของธนาคารไทยพาณิชย์ดีขึ้นเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกันมาอยู่ที่ 2.95% แต่ NPL ทั้งกลุ่มขยับเป็น 3.21% จากการปรับพอร์ตของ AutoX
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ว่าความผันผวน "ไม่ใช่เรื่องชั่วคราวอีกต่อไป" และกลุ่มกำลังเตรียมเปิดให้บริการ Virtual Bank โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับเสถียรภาพของระบบและประสบการณ์ลูกค้า ส่วน ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ จะรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2570
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ
กำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569 บอกว่าดอกเบี้ยขาลงกดรายได้หลักของธนาคารใหญ่ทุกแห่ง ทั้งที่สินเชื่อบางแห่งยังโต เอกสารของ KTB ระบุว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาที่ 1.00% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ธนาคารจึงหันไปพึ่งค่าธรรมเนียมจากธุรกิจความมั่งคั่ง และใช้ AI ลดค่าใช้จ่าย ทั้งสามแห่งรักษาอัตราสำรองต่อ NPL ไว้สูง และเขียนตรงกันว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นแบบ K-shape คือกระจุกในกลุ่มส่งออกที่เกี่ยวกับ AI และธุรกิจใหญ่ พร้อมพูดถึงผลกระทบจากน้ำท่วมช่วงปลายเดือนกันยายน ส่วน KBANK และ KTB ยังพูดถึงราคาพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ผลต่อองค์กรไทย
- ฝ่ายการเงินขององค์กร อ่านกำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569 ได้ว่าธนาคารยังลดดอกเบี้ยเงินกู้ จึงใช้จังหวะนี้เจรจาเงื่อนไขใหม่ได้ แต่ควรเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพราะทั้งสามธนาคารย้ำว่าขยายสินเชื่ออย่างคัดสรรและตั้งสำรองสูง
- SME และธุรกิจที่ถูกน้ำท่วม ตรวจมาตรการที่ธนาคารใช้อยู่ เช่น SMEs Credit Boost และ SMEs Secure Plus ที่ KTB อ้างถึง โครงการ คุณสู้ เราช่วย ของ SCB X และมาตรการช่วยลูกค้าน้ำท่วมของแต่ละธนาคาร
- ผู้ดูแลเงินสดและการลงทุนขององค์กร ระวังความผันผวนของราคาตราสารหนี้ ตัวอย่างคือผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนของ SCB X เมื่อผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น
- ทีมไอทีและดิจิทัลที่ทำงานกับธนาคาร ติดตามการเปิด Virtual Bank ของกลุ่ม SCB X และบริการใหม่อย่าง PromptFund ของ KTB ซึ่งอาจเปลี่ยนวิธีจัดการบัญชีและสภาพคล่องขององค์กร
ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ราคาหุ้นธนาคารหลังประกาศกำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569อยู่ในข่าว SET ปิดตลาด 22 ต.ค. 2569 และติดตามข่าวธนาคาร ฟินเทค และกฎเกณฑ์ทางการเงินได้ที่หมวด การเงินและธนาคาร
คำถามที่พบบ่อย
กำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569 เท่าไร?
ตามงบก่อนสอบทานที่ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 21 ตุลาคม 2569 กำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่อยู่ที่ 12,719.98 ล้านบาท 12,582.10 ล้านบาท และ 10,676.93 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3/2568 ราว 2.2% ราว 13.9% และ 11.4% ตามลำดับ
ทำไมกำไรธนาคารใหญ่ไตรมาส 3/2569 ลดลง?
เอกสารที่ธนาคารส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่าสาเหตุหลักที่กำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569 ลดลงคือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่หดตามทิศทางดอกเบี้ยขาลงและการลดดอกเบี้ยช่วยลูกหนี้ ส่วน SCB X ยังมีผลขาดทุน 424 ล้านบาทจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เมื่อผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น
NPL ของ KBANK KTB และ SCB ณ ไตรมาส 3/2569 อยู่ที่เท่าไร?
ตามเอกสารประกอบกำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569 ณ 30 กันยายน 2569 อัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ของธนาคารกสิกรไทยอยู่ที่ 3.18% ธนาคารกรุงไทย 2.93% และกลุ่ม SCB X 3.21% ส่วน NPL ของธนาคารไทยพาณิชย์เพียงธนาคารเดียวดีขึ้นเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกันมาอยู่ที่ 2.95% อัตราสำรองต่อ NPL อยู่ที่ 177.90%, 205.3% และ 159.4% ตามลำดับ
ธนาคารไหนเตรียมเปิด Virtual Bank ตามงบไตรมาส 3/2569?
ในข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศกำไร KBANK KTB SCB ไตรมาส 3/2569 ชุดนี้ นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCB X ระบุว่ากลุ่มกำลังเตรียมเปิดให้บริการธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับเสถียรภาพของระบบและประสบการณ์ลูกค้า และ ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ จะรับตำแหน่ง CEO ของกลุ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2570
แหล่งอ้างอิง
- สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 (ธนาคารกสิกรไทย) — ธนาคารกสิกรไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ไตรมาส 3/2569 (ธนาคารกรุงไทย) — ธนาคารกรุงไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข่าวประชาสัมพันธ์และคำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 3/2569 (เอสซีบี เอกซ์) — เอสซีบี เอกซ์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (ก่อนสอบทาน): KBANK — ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (ก่อนสอบทาน): KTB — ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (ก่อนสอบทาน): SCB — ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บุคคล องค์กร และสถานที่ในข่าวนี้
เลือกชื่อเพื่ออ่านข่าวทั้งหมดที่กล่าวถึง ตัวเลขคือจำนวนข่าว
พบข้อมูลคลาดเคลื่อน? แจ้งกองบรรณาธิการ